Welche Kapitalanlage wünschen Sie sich? Welcher Anlagetyp sind Sie? Und welche passenden Lösungen bieten sich aktuell, die zu Ihren Anforderungen passen?

Gemeinsam entwickeln wir eine sinnvolle und maßgeschneiderte Anlagestrategie für Sie. Dabei verstehen wir uns als Ihren strategischen Berater und nicht als reinen Abwickler.

Dafür haben wir Zugriff auf über zehn Partnerbanken, mehr als 15.000 Investmentfonds und ETF´s, sowie sämtliche börsennotierte Aktien, Anleihen, Zertifikate und vieles mehr.

Sicherheit, Flexibilität, Rendite, Transparenz und Nachhaltigkeit im Einklang mit den Marktgegebenheiten und Ihren individuellen Vorstellungen – das sind unsere Leitlinien für Ihre Strategie.

Als eines der komplexesten und umfangreichsten Finanzthemen stellt der Vorsorgebereich das Fundament eines guten Vermögensmanagements dar.

Denn neben der klassischen Altersvorsorge gilt es auch die Absicherung von biometrischen und sachlichen Risiken im Auge zu behalten und diese regelmäßig zu überprüfen.

Themen rund um die Altersvorsorge:

Sollte ich was für meine Altersvorsorge tun? Wenn ja, was ist die beste Vorsorge für mich? Und bei welchem Partner?

Wir zeigen Ihnen ganz transparent Ihre Vorsorgelücke auf und bieten Ihnen auch hier nur maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse, damit Sie Ihren Lebensabend sorgenfrei genießen können. Und sollten Sie keine Vorsorgelücke haben, werden wir Sie gerne dafür beglückwünschen.

Die biometrischen Risiken:

Sollte ich meine Arbeitskraft absichern? Und mein Leben? Was ist wenn ich mal länger im Beruf ausfalle? Wer zahlt wenn ich gepflegt werden muss?

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ _{Arthur Schopenhauer}

Genau deshalb ist es so wichtig die Risiken und daraus folgende Konsequenzen zu kennen. Nur dann kann jeder Mensch für sich entscheiden, wie er mit diesen umgehen möchte. Hier sehen wir es als unsere Aufgabe und Pflicht mit Ihnen diese Themen zu beleuchten, Sie zu informieren und gemeinsam bei Bedarf die sinnvollsten Lösungen zu finden. Denn die meisten dieser Themen betreffen nicht nur einen selbst, sondern die ganze Familie.

Die sachlichen Risiken:

Wie und wo sichere ich am preiswertesten mein KfZ oder Hausrat ab? Brauch ich eine Haftpflichtversicherung? Und wie sieht es bei einer Rechtsschutzabsicherung aus?

„Kommt drauf an“, wie man so gerne unter Juristen sagt. Auch diese Risiken können und sollten abgesichert werden, wenn es zu Ihnen und Ihren Lebensumständen passt. Worauf es dabei ankommt, hängt ebenfalls von Ihnen ab. Wichtig ist jedoch, wie auch in vielen anderen Bereichen, seine Absicherungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Nicht nur des Preises, vor allem der Leistung wegen, denn deshalb sichert man sich schließlich ab.

Für Kaufinteressenten stellen sich viele Fragen:

Kann ich mir das in meiner aktuellen Lebenssituation leisten? Welche Darlehensform ist für mein Vorhaben die Sinnvollste? Wie viel Eigenkapital benötige ich oder sollte ich überhaupt einsetzen?

Rund um das Thema Immobilien und deren Finanzierung tauchen sehr schnell viele Fragen auf. Diese gilt es mit einem roten Faden zu bearbeiten und zu bedenken, denn bei solch lebensbegleitenden Investments in die eigenen oder vermieteten vier Wände, können Fehlplanungen sehr viel Geld und Zeit kosten.

Gerne unterstützen wir Sie darüber hinaus auch beim Kauf von Unternehmensanteilen oder kurzfristigen Liquiditätsengpässen.

Für Immobilieneigentümer stellen sich weitere Fragen:

Wie sieht meine Mietrendite aus? Sollte ich die Sanierung oder Renovierung aus Eigenkapital stemmen? Gibt es sinnvollere Optionen? Wie risikobehaftet ist mein Immobilienportfolio und wie fügt sich dieses in mein Gesamtvermögen ein?

Wir analysieren mit Ihnen Ihr Immobilienportfolio und unterstützen Sie bei dessen Optimierung.

Und sollte ein Kauf- oder Verkaufswunsch entstehen, begleiten wir Sie selbstverständliche auch bei diesem Prozess.